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国家电网:2023年第二批可再生能源补贴项目清单下发近日,国家电网有限公司公布关于2023年第二批可再生能源发电补贴项目清单的报告。此次纳入2023年第二批可再生能源发电补贴清单的项目共21个,核准备案容量1284兆瓦,其中:风力发电项目4个,核准备案容量548兆瓦;太阳能发电项目14个,核准备案容量632兆瓦;生物质发电项目3个,核准备案容量104兆瓦此次变更可再生能源发电补贴清单的项目共28个,核准备案容量1716兆瓦,其中:风力发电项目20个,核准备案容量1521兆瓦;太阳能发电项目6个,核准备案容量147兆瓦;生物质发电项目数量为2个,核准备案容量48兆瓦。

欧盟:欧洲议会正式通过碳关税4月18日,欧洲议会批准了全面改革,批准了与成员国在2022年底就“Fitfor55“(即欧盟到2030年将温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55％的目标。)的几项关键立法法案达成的协议。包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机制(即碳关税)和新的气候社会基金设立。CBAM政策将倒逼国内出口商降低碳排放量,利好低碳出口企业。建议关注资源再生等细分环保领域投资机会,如欧盟84％双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】,再生PS塑料全产业链布局、积极拓展rPET产品的【英科再生】等。

板块行情回顾本周(2023.04.17～2023.04.21)公用事业板块跌幅2.0％2.0％,跑输上证综指0.9pct,跑赢创业板1.6pct,表现一般;环保板块跌幅3.5％跑输上证综指2.4pct,跑赢创业板0.0pct,表现一般。

投资建议建议关注(1)景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块,建议关注历史业绩优秀、管理水平优异的【瀚蓝环境】,和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力、ROE突出的【伟明环保】;(2)以及资源再生等细分环保领域投资机会,如聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】,欧盟双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】。3可再生能源装机计划清晰的电力运营商、火电灵活性改造相关板块自持分布式光伏业务量价齐升,积极布局储能、充电桩新赛道的【芯能科技】。

风险提示政策推进力度不及预期,受疫情影响项目投产进度放缓,财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等。